AdvisoryEdit
Perella Weinberg conseille ses clients sur les fusions et acquisitions, les restructurations financières, la structure du capital et la levée de fonds, la gestion du passif, l’engagement des actionnaires et sur d’autres opérations stratégiques. Le cabinet conseille des entreprises clientes, des family offices, des gouvernements et des comités spéciaux de conseils d’administration. Les transactions de la société s’étendent à tous les secteurs, y compris la consommation et le commerce de détail, l’énergie, les institutions financières, les soins de santé, les industries, la technologie, les télécommunications et les médias.
En 2012, la société a représenté NYSE Euronext dans le cadre de sa vente à Intercontinental Exchange pour 11 milliards de dollars.
En juin 2014, Perella a conseillé le fabricant de dispositifs médicaux Medtronic dans le cadre de l’acquisition de Covidien pour 42,9 milliards de dollars.
En octobre 2015, le cabinet a conseillé Altria Group, Inc. dans le cadre de l’acquisition de SABMiller par AB InBev, évaluée à plus de 100 milliards de dollars, approuvée en 2016.
En octobre 2016, Perella a conseillé AT&T dans le cadre de son acquisition de Time Warner pour 108,7 milliards de dollars. En décembre de la même année, ils ont conseillé Linde dans le cadre de la fusion toutes actions entre Linde et Praxair, une opération évaluée à plus de 65 milliards de dollars.
En avril 2017, l’entreprise a été retenue par la société de technologie médicale et de médicaments CareFusion pour les conseiller sur leur vente à Becton Dickinson, une opération évaluée à 12,2 milliards de dollars en espèces et en actions.
En mars 2018, le cabinet a conseillé E.ON, une entreprise européenne de services publics d’électricité, dans le cadre d’un échange d’actifs avec RWE. E.ON a acquis la participation de 76,8% de RWE dans la société d’énergie Innogy, RWE recevant une part de 16,67% dans E.ON ainsi que ses activités renouvelables. En août 2018, la filiale de l’entreprise, Tudor, Pickering, Holt &Co. conseil d’Energen Corp dans le cadre de leur vente à Diamondback Energy Inc., une transaction en actions évaluée à environ 9,2 milliards de dollars.
En mars 2019, la société a conseillé Oaktree Capital Management dans le cadre de la vente d’une participation de 62 % à Brookfield Asset Management, une opération évaluée à environ 4,7 milliards de dollars. En juin de la même année, Perella a conseillé Altran dans le cadre de sa cession au cabinet de conseil Capgemini, une prise de contrôle évaluée à 4,1 milliards de dollars. Plus tard en octobre, Perella a conseillé le conseil d’administration du Groupe PSA dans le cadre de leur fusion de 50 milliards de dollars avec Fiat Chrysler Automobiles qui, à la clôture, créerait le quatrième constructeur automobile mondial. En novembre, Perella était le conseiller financier de PayPal dans le cadre de l’acquisition de Honey Science Corp, une plate-forme de magasinage et de récompenses pour 4 milliards de dollars.
Perella a été conseillère financière des administrateurs d’iHeart Media lors de sa restructuration de 20 milliards de dollars, considérée comme la plus importante de 2019. Ils ont également été conseillers pour la recapitalisation de 4 milliards de dollars des ressources de Concordia.
En avril 2020, Perella était le conseiller financier d’un groupe ad hoc de détenteurs d’obligations non garanties de PG&E dans le cadre de l’accord de restructuration de PG&E. En 2020, la société a agi à titre de conseiller financier auprès de California Resources Corporation dans le cadre de diverses opérations de gestion du passif et du plan de réorganisation préétabli du chapitre 11 de la société.
Asset managementEdit
Perella Weinberg exploite une activité de gestion d’actifs distincte de son activité de banque d’investissement sous la marque Agility, qui est un fournisseur de DSI externalisé pour les dotations, les fondations, les fonds souverains, les family offices et autres investisseurs à long terme. Chris Bittman est PDG et CIO d’Agility, qui gérait des actifs d’environ 12,6 milliards de dollars au 1er janvier 2017. Le Fonds Agility de Perella Weinberg Partners a été nommé CIO Externalisé de l’année par Institutional Investor en 2017, 2015 et 2014 et par Foundation &Endowment Intelligence en 2013.