La famiglia di fondi americani del Capital Group offre fondi comuni di investimento agli investitori sin dai primi anni 1930. Attualmente vanta 55 offerte di fondi, che coprono una vasta gamma di categorie. La maggior parte dei fondi sono gestiti attivamente da analisti e manager professionisti. I seguenti fondi vantano i record più lunghi.
Nota: Tutti i dati finanziari sono aggiornati all ‘ 8 luglio 2020.
1) American Funds Investment Company of America
Il fondo Investment Company of America (AIVSX) è un fondo azionario orientato alla crescita e al reddito gestito attivamente. Il suo rendimento medio annuo dal suo inizio del 1934 è del 12,01%, superando nettamente il rendimento medio annuo di S&P 500 del 9,82% per lo stesso periodo di tempo di gennaio 2020. Il fondo ha un rendimento annuale quinquennale dell ‘8,22%, un rapporto di spesa dello 0,59% e un dividend yield dell’ 1,53%.
2) American Mutual Fund
L’American Mutual Fund (AMRMX) è un fondo a grande capitalizzazione che mira a preservare il capitale selezionando titoli che offrono fondamentali forti e dividendi sostenibili. Dal suo lancio 1950, il rendimento medio annuo del fondo è 11.37%. Il rendimento annuale quinquennale del fondo è del 6,30%, il suo rapporto di spesa è dello 0,61%, con un dividend yield dell ‘ 1,72%.
3) AMCAP Fund
Lanciato nel 1967, il Fondo AMCAP (AMCPX) cerca una crescita del capitale a lungo termine puntando su titoli che dimostrano costantemente guadagni superiori. Il rendimento medio annuo del fondo negli ultimi dieci anni è del 12,27%, il rendimento annuale quinquennale è del 9,39% e il suo rapporto di spesa è dello 0,69%, ben al di sotto della media di categoria dell ‘ 1,19%. Attualmente non esiste un dividend yield.
4) New Perspective Fund
I fondi americani hanno lanciato il New Perspective Fund (ANWPX) nel marzo 1973, con l’obiettivo di investimento di cercare un apprezzamento del capitale a lungo termine. Il gestore del fondo investe principalmente in società multinazionali blue-chip multinazionali, sotto forma di azioni ordinarie, azioni privilegiate, obbligazioni o titoli convertibili. Il rendimento medio annuo dall’inizio è dell ‘ 11,76%. Il rendimento annuale quinquennale del fondo è del 4,85% e il suo rapporto di spesa è dello 0,76%, con un dividend yield dello 0,53%. Questo fondo manca di un dividend yield a partire da luglio 2020.
5) Il Growth Fund of America
Lanciato nel dicembre 1973, il Growth Fund of America (AGTHX) cerca la crescita del capitale a lungo termine investendo in imprese cicliche, società sottovalutate e potenziali storie di turnaround. Il rendimento medio annuo del fondo negli ultimi 10 anni è del 12,82%, il rendimento annuale quinquennale è del 7,6% e il suo rapporto di spesa è dello 0,65%. Attualmente non offre un dividend yield.
6) Il Income Fund of America
Introdotto nel dicembre 1973, il Income Fund of America (AMECX) cerca di raggiungere la crescita del capitale investendo in un mix di azioni, titoli convertibili e obbligazioni. Il suo rendimento annualizzato a 10 anni è dell ‘ 8,84%, il suo rendimento annualizzato a cinque anni è del 3,67% e il rapporto di spesa del fondo è dello 0,58%. Il fondo vanta un interessante rendimento da dividendo del 2,61%.
7) Il Bond Fund of America
Lanciato nel maggio 1974, il Bond Fund of America (ABNDX) mantiene un portafoglio a reddito fisso diversificato adeguandosi alle mutevoli condizioni del mercato obbligazionario nel perseguimento di un reddito elevato e della conservazione del capitale. Il rendimento annualizzato a 10 anni del fondo è del 3,28% e il rendimento annualizzato a cinque anni è dell ‘ 1,99%. Il suo expense ratio è dello 0,61%, con un rendimento dell ‘ 1,7%.
8) American Balanced Fund
Lanciato nel luglio 1975, l’American Balanced Fund (ABALX) cerca la crescita del capitale e del reddito a lungo termine investendo almeno il 50% del suo patrimonio in azioni ordinarie e il 25% in titoli di debito come i titoli del mercato monetario. Il rendimento annuale quinquennale del fondo è del 6,88%, l’expense ratio è dello 0,59% e il dividend yield è dell ‘ 1,53%.
9) Fundamental Investors
Sin dalla sua nascita nell’agosto del 1978, il Fundamental Investors Fund (ANCFX) ha mirato a opportunità di valore e azioni che presentano un potenziale di vendite e guadagni superiore. Il rendimento annualizzato del fondo a 10 anni dell ‘ 11,71% ha eclissato il rendimento annualizzato quinquennale del 10,02%. L’expense ratio è dello 0,62% e il dividend yield è dell ‘ 1,21%.
10) Il Tax-Exempt Bond Fund of America
Lanciato nell’ottobre 1979, il Tax-Exempt Bond Fund of America (AFTEX) cerca di massimizzare il reddito esente da imposte investendo principalmente in obbligazioni municipali e pubbliche autorità. Il fondo vanta un rendimento annualizzato a 10 anni del 3,86% e un rendimento annualizzato a cinque anni del 2,81%. Il rendimento del fondo a 12 mesi è del 2,47% e il suo rapporto di spesa è dello 0,54%.