Beasley Broadcast Group Prezzi Upsized Note Offerta

NAPOLI, Fla., Jan. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE ) – Beasley Broadcast Group, Inc. (Nasdaq: BBGI) (la” Società”), una società multimediale multi-piattaforma, ha annunciato oggi che la sua consociata interamente controllata, Beasley Mezzanine Holdings, LLC (l ‘” Emittente”), ha valutato la sua offerta di million 300,0 milioni in un importo capitale aggregato di 8,625% Senior Secured Notes due 2026 (le”Note”). La dimensione dell’offerta è stata aumentata di million 20.0 milioni rispetto alla dimensione dell’offerta precedentemente annunciata di million 280.0 milioni. Le Note sono state offerte a persone ragionevolmente ritenute acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della regola 144A ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato (il “Securities Act”), e al di fuori degli Stati Uniti in conformità con la Regulation S ai sensi del Securities Act. Si prevede che le Note siano garantite pienamente e incondizionatamente dalla Società e da ciascuna delle attuali società controllate a maggioranza nazionale della Società e da alcune future società controllate a maggioranza nazionale rilevanti su base senior secured first-priority, fatte salve alcune eccezioni, limitazioni e privilegi consentiti. L’Emittente prevede di utilizzare i proventi netti di questa offerta per rimborsare l’intero indebitamento esistente nell’ambito delle linee di credito senior secured della Società e alcuni altri debiti, con i proventi rimanenti da aggiungere al bilancio dell’Emittente e utilizzati per scopi aziendali generali. Si prevede che l’offerta di Titoli si chiuderà il 2 febbraio 2021, fatte salve le consuete condizioni. Le Note e le relative garanzie non saranno registrate ai sensi del Securities Act, o di qualsiasi legge statale sui titoli, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti in assenza di registrazione, tranne in virtù di un’esenzione dai requisiti di registrazione del Securities Act e dalle leggi statali applicabili sui titoli. Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta per l’acquisto di qualsiasi titolo, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione secondo le leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione. A proposito di Beasley Broadcast Group Celebrando il suo 60 ° anniversario di quest’anno, la società è stata fondata nel 1961 da George G. Beasley, che rimane Presidente del consiglio di amministrazione della Società. La Società possiede e gestisce 63 stazioni (47 FM e 16 AM) in 15 mercati di grandi e medie dimensioni negli Stati Uniti. Circa 20 milioni di consumatori ascoltano settimanalmente le stazioni radio dell’Azienda via etere, online e su smartphone e tablet, e milioni si impegnano regolarmente con i marchi e le personalità dell’Azienda attraverso piattaforme digitali come Facebook, Twitter, testo, app ed e-mail. La Società ha recentemente acquisito una partecipazione di maggioranza nel team di esports Houston Outlaws di Overwatch League e possiede BeasleyXP, un hub di contenuti esports nazionali. Contatto Beasley Gruppo Broadcast(239) [email protected] Giuseppe Jaffoni, JCIR(212) [email protected] Nota per quanto Riguarda le Dichiarazioni previsionali Affermazioni in questo comunicato che “forward-looking statements”) sono basate sulle aspettative correnti e ipotesi, e comportano determinati rischi e incertezze, ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Parole o espressioni come “intende”, “atteso” o” si aspetta ” o variazioni di tali parole ed espressioni simili hanno lo scopo di identificare tali dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali per loro natura affrontano questioni che sono, a diversi livelli, incerte, come le dichiarazioni sull’offerta di Note. I rischi principali sono descritti nelle relazioni della Società depositate presso la Securities and Exchange Commission (”SEC”), inclusa la relazione annuale sul modulo 10-K e le relazioni trimestrali sul modulo 10-Q. I lettori devono notare che le dichiarazioni previsionali sono soggette a modifiche e a rischi e incertezze inerenti e possono essere influenzate da diversi fattori, tra cui: gli effetti della COVID-19 pandemia, compresi i suoi potenziali effetti sull’ambiente economico e i risultati delle operazioni, la liquidità e la situazione finanziaria, e l’aumento del rischio di disturbi dell’Azienda, Commissione Federale per le Comunicazioni di licenze e/o di avviamento, nonché eventuali modifiche federale, statale o locale, a leggi, regolamenti o ordini in connessione con la pandemia;esterno di forze economiche che potrebbero avere un significativo impatto negativo sulla Società, i ricavi pubblicitari e dei risultati dell’attività;la capacità delle nostre stazioni radio di competere efficacemente nei rispettivi mercati di riferimento per i ricavi pubblicitari;la nostra capacità di sviluppare e stanziamenti contenuti digitali, prodotti e servizi per il pubblico di accettazione dei nostri contenuti, in particolare i nostri programmi per la radio;la nostra capacità di rispondere ai cambiamenti nelle tecnologie, gli standard e i servizi che riguardano l’industria della radio;la nostra dipendenza dal governo federale rilasciato licenze oggetto di ampio regolamento federale;azioni da parte della FCC o la nuova legislazione riguardante il settore radiofonico;la nostra dipendenza dal mercato selezionato cluster di stazioni radio per un materiale parte del nostro fatturato netto; – rischio di credito verso i clienti;il rischio che la nostra FCC licenze e/o di buona volontà potrebbe diventare compromessa;la nostra sostanziale dei livelli di debito e il potenziale effetto di provvedimenti restrittivi debito alleanze sulla nostra flessibilità operativa e la capacità di pagare i dividendi, tra cui le restrizioni sulla capacità di pagamento di dividendi;i potenziali effetti degli uragani nostri uffici e stazioni radio;il fallimento o la distruzione di internet, sistemi satellitari e trasmettitore strutture che dipendiamo per distribuire la nostra programmazione;interruzioni o violazioni della sicurezza dei nostri information technology infrastruttura;la perdita di personale chiave;la nostra capacità di integrare le aziende acquisite e raggiungere pienamente gli obiettivi strategici e finanziari a esse collegati, e il loro impatto sulla nostra condizione finanziaria e risultati delle operazioni;il fatto che ci sono controllate dal Beasley famiglia, che crea difficoltà a qualsiasi tentativo di ottenere il controllo della Società; e altri fattori economici, commerciali, competitivi e normativi che influenzano le attività della Società, inclusi quelli stabiliti nei documenti della Società presso la SEC. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere alcuna delle dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento, sia come risultato di nuove informazioni, eventi futuri o altro.