Executive Summary

Per la maggior parte dei consulenti finanziari, è raro ottenere un nuovo cliente dal proprio sito web. E se lo fanno, è probabile che perché la persona era già di cui a loro, e semplicemente controllato il sito web lungo la strada.

Eppure nel mondo di oggi del marketing digitale, un numero crescente di consulenti utilizzano i loro siti web per formare una connessione di fiducia con gli sconosciuti che si trasformano in prospettive in buona fede, e alla fine diventano clienti. E infatti, gli strumenti e le tecniche per farlo – dalla costruzione di una connessione continua che genera fiducia, al drip marketing coloro che non sono ancora pronti a fare affari – sono notevolmente simili, quando si tratta di marketing digitale o networking tradizionale.

Tuttavia, la triste realtà è che la maggior parte dei financial advisor siti web semplicemente non sono progettati in un modo efficace per portare nel nuovo business, e sono comunemente chiave mancante dettagli, dalle foto, per aiutare i visitatori a formare un legame personale, per una chiara descrizione di servizi e prezzi, per avere un “lead magnet” che possono essere scambiati per gli indirizzi email per assicurare che c’è un modo per portare i visitatori del sito nuovamente in futuro.

Fortunatamente, però, questi sono tutti problemi che possono essere risolti. Nell’articolo di oggi, guardiamo alcuni dei migliori siti web di consulenti finanziari e come sono progettati per portare i clienti, e c’è anche una lista di controllo di progettazione di siti Web di consulenti finanziari di alcuni degli elementi chiave che puoi iniziare con te stesso!

I migliori siti Web di consulenti finanziari sono focalizzati sulla creazione di fiducia

Al livello più elementare, lo scopo principale del sito Web di un consulente finanziario dovrebbe essere quello di aiutare a far crescere il business e portare nuovi clienti. Mentre ci possono essere alcune informazioni sul sito web che è principalmente utile per i clienti esistenti, per qualsiasi società di consulenza che spera di crescere, un sito web efficace deve prendere gli estranei casuali che hanno appena scoperto il sito e stanno visitando per la prima volta, e li trasformano in potenziali clienti.

Eppure l’avvertenza è che quando si tratta di pianificazione finanziaria, pochi visitatori di un sito web saranno pronti ad assumere immediatamente l’azienda. Mentre l’acquisto di un prodotto mercificato è semplice, la complessa natura intangibile dei servizi di pianificazione finanziaria richiede un processo decisionale più attento.

Dopo tutto, con la pianificazione finanziaria non c’è modo di sapere come sarà l’esperienza fino a dopo il fatto. Quindi, nella migliore delle ipotesi, l’azienda può solo promettere di offrire un ottimo servizio, e il potenziale cliente deve decidere se si fida di quella promessa. Il che significa in definitiva, ottenere nuovi clienti attraverso un sito web è tutto sulla costruzione di fiducia.

E poiché stabilire la fiducia richiede tempo, i siti web di consulenti finanziari di maggior successo sono focalizzati su come creare una relazione continua che promuova la fiducia nel tempo, facendo una buona prima impressione, coinvolgendo il visitatore e cercando di mantenere una connessione con loro recognizing riconoscendo che pochissimi saranno probabilmente pronti ad assumere il consulente dopo la prima visita!

Elementi Essenziali Per Fare Una Buona Prima Impressione Su Un Grande Consulente Finanziario Sito

Secondo la ricerca sulle prime impressioni, la maggior parte delle persone si forma una prima conclusione circa la credibilità di un sito web in soli 50 millisecondi (per mettere che in un contesto, ci vogliono almeno 100 millisecondi solo per lampeggiare gli occhi!). E da quel momento di prima impressione gut visualizzazione di un sito web, ci vogliono solo altri 2,6 secondi in media per gli occhi di un visitatore di concentrarsi sugli elementi visivi del sito web e rafforzare ulteriormente quella prima impressione.

Data questa dinamica, la realtà è che la homepage di un sito web e il suo appeal visivo sono assolutamente essenziali per attirare e trattenere un visitatore che potrebbe diventare un potenziale cliente. È essenziale effettuare una connessione immediata, come Jeff Rose di buoni centesimi finanziari fa sulla sua homepage:

Per quei siti web che passano iniziale visual test di affidabilità, la domanda successiva è se la buona impressione che può essere sostenuta da fornire le informazioni necessarie per il visitatore è alla ricerca di:

1) Chi sei come un consulente finanziario?

Il sito evidenzia chi sei e perché qualcuno dovrebbe fidarsi di te e voler lavorare con te? In particolare, perché siamo così visivo, la prima chiave per stabilire la fiducia online è semplicemente quello di avere una buona foto di te stesso sul sito!

Se la tua società di consulenza sei tu (cioè una società di una persona), idealmente la tua immagine dovrebbe essere proprio lì sulla homepage per i potenziali clienti con cui connettersi (come mostrato in precedenza con Jeff Rose). Se l’azienda è più ampia, una sezione su “La nostra squadra” dovrebbe evidenziare tutte le persone in azienda, tra cui sia bios che raccontano la loro storia, e le immagini per fare una connessione visiva.

Idealmente, una sezione sul consulente includerà non solo le immagini del consulente, ma un video in cui parlano un po ‘ di se stessi e perché fanno quello che fanno. Questo fornisce l’opportunità per il potenziale cliente di vedere non solo il consulente per formare un’impressione, ma per sentire come il consulente parla e comunica, e garantire che lo stile di comunicazione è compatibile.

Ad esempio, il video qui sotto è un esempio dalla pagina “About” del consulente tecnico Bill Winterberg.

2) Cosa fai come consulente finanziario (oltre a “dare consigli finanziari”)?

Se un potenziale cliente sta cercando di decidere se fare affari con te, la prossima domanda è capire cosa tu (o l’azienda) effettivamente fa per aiutare i suoi clienti. Quali servizi sono offerti? Possono essere spiegati in un modo che li rende avvincenti?

In particolare, la maggior parte delle persone che stanno valutando il tuo sito web di società di consulenza probabilmente non stanno valutando solo il tuo sito web; stanno guardando anche gli altri. Quindi spiegare semplicemente che offri servizi di pianificazione finanziaria e gestione degli investimenti non è sufficiente. Questo vale per tutti. Una buona descrizione di ciò che fai dovrebbe andare più in profondità, in un modo che descrive i servizi che fornirai in anticipo e nel tempo, per aiutare a differenziare veramente.

Ad esempio, ecco come Sophia Bera descrive i suoi servizi presso Gen Y Planning:

3) A chi fornisci consulenza finanziaria?

Una volta che un potenziale cliente capisce chi sei e cosa fai, la prossima domanda è per chi lo fai. Dal punto di vista del visitatore, la domanda è “questa persona/azienda ha l’esperienza per aiutare le persone come me?”

In questo contesto, è essenziale riconoscere che nessun consulente o azienda può aiutare “tutti” e nessun consumatore si fiderà di un’azienda che afferma di poter lavorare con chiunque/tutti. Il che significa che in definitiva, un visitatore del tuo sito web vuole sapere chi sei meglio a lavorare con, per determinare se sono una corrispondenza. La tua azienda davvero articola chi è il tuo cliente ideale, in modo tale che se un visitatore è il tuo cliente ideale diranno ” wow, questo consulente è perfetto per qualcuno come me!”

Ad esempio, Eric Roberge di Beyond Your Hammock è specializzato in giovani professionisti imprenditoriali e mobili che cercano di cambiare carriera, che risuoneranno con questo messaggio dalla sua homepage:

In particolare, è altrettanto chiaro trasmettere sul tuo sito web a chi non sono destinati i tuoi servizi. Quindi, se ci sono alcuni tipi di clienti con cui non lavori, o minimi di cui hai bisogno, risparmia tempo a tutti e sii chiaro su di loro sul tuo sito web in anticipo!

4) Quanto costano i tuoi servizi di pianificazione finanziaria?

Nell’era di Internet, la trasparenza è essenziale, e non c’è aspetto più fondamentale della trasparenza che comunicare il costo di un prodotto o servizio. Si presume che i fornitori che nascondono i loro costi abbiano qualcosa da nascondere, e nessun consumatore vuole iniziare il processo di coinvolgimento con un’azienda solo per scoprire dopo il fatto che si tratta di un servizio che non possono permettersi comunque.

Questa distinzione è notevole, perché in pratica le società di consulenza sono notoriamente cattive nel rivelare i loro costi sui loro siti web. Il che significa che la maggior parte delle aziende stanno minando il processo di costruzione della fiducia con un potenziale cliente prima di avere la possibilità di incontrare la prospettiva in primo luogo!

La linea di fondo: avere i prezzi per la pianificazione finanziaria (e la gestione degli investimenti e qualsiasi altro) servizi chiaramente indicati sul tuo sito web è essenziale per costruire la fiducia nell’era digitale!

Coinvolgere un visitatore del sito Web consulente finanziario Dopo aver fatto una buona prima impressione

Se un sito web di società di consulenza supera il “test” di fare una buona prima impressione e rispondere alle quattro domande fondamentali, la realtà è che molte persone che visitano il tuo sito web ancora non sarà pronto a contattare in realtà Invece, devono prima essere impegnati ulteriormente.

In altre parole, alcune persone che visitano il tuo sito web e ottengono una buona impressione iniziale vogliono ancora formare una connessione più profonda con chi sei e / o cosa fai, prima di passare alla fase successiva. Il che significa che hai bisogno di un modo per coinvolgerli ulteriormente. Alcuni esempi di strumenti di coinvolgimento includono:

Creare un blog consulente finanziario

Avere un blog come consulente finanziario è un’opportunità per mostrare l’esperienza di te stesso e della tua azienda. Il sito web include alcuni articoli o altre forme di contenuto (ad esempio, video? Podcast?) che mette in evidenza la tua esperienza per il tipo di persone con cui lavori?

In particolare, in pratica molti dei migliori blog e blogger di consulenti finanziari usano i loro blog non solo per dimostrare la loro esperienza a coloro che visitano i loro siti web, ma in realtà guidano nuovi visitatori ai loro siti Web che trovano il loro blog tramite Google e altri motori di ricerca!

Registra (più) video

Un video “About” è un ottimo modo per presentarti ai potenziali clienti. Ma il video è anche un ottimo modo per comunicare ed educare. E così oltre a “solo” creare un video per descrivere te stesso, creare video aggiuntivi su altre pagine del tuo sito Web offre l’opportunità di mostrare ulteriormente la tua esperienza, la tua capacità di comunicare e ciò che fai per i tuoi clienti.

Alcuni consulenti anche fondere questi insieme; per esempio, Brittney Castro di Finanziariamente Saggio donne include un video come parte di quasi ogni post sul blog che fa!

Aggiungi alcuni strumenti di Engagement (rilevanti)

Un altro modo per coinvolgere i visitatori che potrebbero diventare potenziali clienti dell’azienda è fornire una qualche forma di strumenti che possono utilizzare, per avere un ulteriore assaggio di ciò che fai e / o di come potresti essere in grado di aiutarli.

Ad esempio, soluzioni come Riskalyze consentono di incorporare uno strumento direttamente sul tuo sito Web, in cui i potenziali clienti possono inserire il proprio portafoglio e visualizzare alcune informazioni sulle caratteristiche di rischio e rendimento del portafoglio e su come si confronta con i portafogli tipici che raccomandi. Per quei consumatori i cui portafogli non sono già ben gestiti e diversificati, questo crea un’opportunità per il potenziale cliente di scoprire da soli come il tuo processo di gestione degli investimenti possa essere in grado di aiutarli! Di seguito è riportata un’immagine di come John Buerger di Altus Wealth ha incorporato lo strumento Riskalyze engagement:

in Particolare, però, l’aspetto chiave di un impegno strumento è che in realtà ha bisogno di offrire qualcosa di unico e rilevante per il visitatore del sito. A scrolling stock ticker-così popolare sui siti web advisor un decennio fa (e purtroppo, ancora su molti oggi!) – non è uno strumento di coinvolgimento rilevante, in quanto tali informazioni sono già disponibili su qualsiasi numero di siti web direct-to-consumer!

Converti un visitatore del sito Web per la prima volta in un visitatore ricorrente con Drip Marketing

Anche dopo aver risposto a tutte le domande che un visitatore del sito Web può avere e coinvolgendoli con strumenti e informazioni pertinenti per dimostrare il tuo valore e la tua esperienza, la realtà è che la maggior parte delle persone che visitano Forse hanno formato una buona impressione iniziale, ma hanno bisogno di più tempo per costruire la fiducia. O forse semplicemente non sono pronti a contattarti per fare affari ancora.

Se la persona che visita il tuo sito web non è pronta a fare affari fino al futuro, tuttavia, è necessario connettersi con loro in qualche modo per garantire che tornino al tuo sito Web quando sono pronti a fare affari. Altrimenti, nel momento in cui c’è bisogno, il tuo sito Web e la tua azienda potrebbero essere dimenticati da tempo.

In un’interazione del mondo reale, il modo in cui questo è stato tradizionalmente realizzato era quello di ottenere un biglietto da visita dalla prospettiva, e quindi aggiungerlo a una mailing list per ricevere la tua ultima newsletter mensile o trimestrale. Nella moderna era digitale, la stessa strategia si realizza con un elenco di e-mail, che viene utilizzato per inviare i tuoi ultimi aggiornamenti del blog.

In altre parole, se vuoi mantenere una connessione con un potenziale cliente che visita il tuo sito web ma non è ancora pronto ad assumerti, la soluzione è invitare il visitatore a darti un indirizzo email, quindi c’è un modo per comunicare con loro e richiamarli in futuro. Naturalmente, la maggior parte delle persone proteggono il loro indirizzo email, e non vogliono essere aggiunti alla (e-)mailing list di ogni sito web che visitano. Il che significa ottenere un indirizzo email significa dare qualcosa di rilevante in cambio.

Avere un Call-To-Action con un magnete di piombo rilevante

Nel mondo del marketing digitale “inbound”, avere qualcosa da offrire a un visitatore del sito web in cambio del proprio indirizzo e-mail è chiamato “magnete di piombo”. L’idea è che qualunque cosa tu offra è così avvincente, attrae potenziali clienti “come una calamita”, poiché i visitatori del sito web scambiano volentieri il loro indirizzo email per ricevere l’offerta.

Nel contesto dei siti Web di consulenti finanziari, avere un “Invito all’azione” – un pulsante, una scatola, un banner o un pop-up che offre un magnete di piombo in cambio di un indirizzo email – è straordinariamente raro. Per la maggior parte dei consulenti, le uniche scelte per un potenziale cliente che visita il sito web sono all-or-none, per contattare il consulente per fare affari, o lasciare (e non tornare mai più). Avere un call-to-action con un magnete di piombo è un punto centrale cruciale, fornendo un modo per le persone che sono interessate a rimanere impegnati (e in modo efficace dare il permesso di gocciolare loro mercato), senza richiedere loro di andare fino al punto di richiedere un incontro che potrebbe non essere pronto per ancora.

Naturalmente, l’avvertenza per lo sviluppo di un magnete di piombo per un sito web consulente finanziario è che deve essere effettivamente magnetico – il tipo di cosa che è così convincente, un visitatore del tuo sito web vuole davvero girare il loro indirizzo e-mail in cambio di esso. Il che a sua volta è ancora una volta il motivo per cui è così importante per una società di consulenza avere una chiara clientela di nicchia mirata – non si tratta solo di differenziazione, di per sé, ma anche perché dove c’è un gruppo chiaramente definito di potenziali clienti, è più facile fare un magnete di piombo mirato rilevante per loro! (Ed essere certi di aver impostato Google Analytics in modo da poter misurare se funziona!)

Ad esempio, Matt Becker di Mom And Dad Money si rivolge, come suggerisce il nome, ai nuovi genitori e alle giovani famiglie che stanno cercando di navigare in tutti i complessi problemi di denaro che sorgono quando una coppia ha figli per la prima volta. Di conseguenza, il suo magnete di piombo è un libro che mostra i potenziali clienti come fare questo!

allo stesso modo, Dave Concessione di Finanziamenti Per gli Insegnanti propone di lavorare con gli insegnanti. Di conseguenza, ha letteralmente “scritto il libro” sui suggerimenti finanziari per gli insegnanti, che offre sulla homepage del suo sito web per tutti gli insegnanti che sono interessati (e disposti a scambiare il loro indirizzo email in cambio!).

In particolare, tuttavia, l’approccio dei magneti di piombo non deve essere specifico per un singolo consulente; può essere un’offerta per un’azienda più grande, purché l’azienda abbia una clientela target chiaramente definita. Ad esempio, Larson Financial Group è una grande RIA a St Louis con decine di consulenti, tutti specializzati nel lavorare con i medici. E ancora una volta, per essere convincente, Larson non solo offre una newsletter finanziaria per i medici, ma ha anche scritto un libro, giustamente chiamato “Consulenza finanziaria per i medici | occhi del medico solo”.

Un Consulente Finanziario, il Design del Sito lista di controllo Per Voi

Nel mondo fisico, avendo un affascinante spazio fisico in ufficio con un bel ghiaia appeso fuori è fondamentale per pubblicizzare professionisti nel mondo la presenza di potenziali clienti. Nel mondo digitale, il sito web di un consulente finanziario funziona allo stesso modo, appeso come una tegola digitale per tutto il mondo da vedere.

Di conseguenza, la realtà è che è altrettanto cruciale investire nella presenza virtuale dell’azienda per renderla attraente e creare un processo per coinvolgere potenziali prospettive, proprio come si verificherebbe nel mondo fisico. È possibile scaricare per te una lista di controllo di elementi di progettazione del sito web consulente finanziario chiave cliccando sull’immagine a destra!

In altre parole, la linea di fondo è questa: le persone che visitano il tuo sito web e potrebbero potenzialmente fare affari con te hanno una decisione complessa da prendere. Devono decidere se sei affidabile. Hanno bisogno di decidere se si dispone di soluzioni rilevanti per le persone come loro, in grado di risolvere i loro problemi (e ad un prezzo che possono permettersi). E devono essere in grado di coinvolgerti quando sono pronti. Un grande sito web consulente finanziario riconosce tutte queste dinamiche!

E, naturalmente, c’è anche la necessità per i potenziali clienti di trovare la loro strada al tuo sito web, in primo luogo! Ma questa è una conversazione per un altro giorno!

Quindi cosa ne pensi? Come è progettato il tuo sito web consulente finanziario? Sei stato sempre prospettive e clienti attraverso il tuo sito web? In caso contrario, è perché il marketing digitale non funziona o perché il tuo sito deve essere raffinato e migliorato?