Andy Taylor (Andy Griffith) torna alla sua nativa Mayberry per vedere suo figlio Opie (Ron Howard) diventare padre per la prima volta. Ha anche intenzione di correre nelle elezioni dello sceriffo che si terranno presto. Quando Andy viene a sapere che il suo vecchio vice Barney Fife (Don Knotts), ora tornato a Mayberry stesso che serve come sceriffo, ha annunciato la sua candidatura, Andy dice a Opie che non correrà contro Barney.

Barney dice ad Andy che ha deciso di candidarsi come sceriffo perché nessun altro lo avrebbe fatto. Andy menziona che la vecchia fidanzata di Barney Thelma Lou, ora divorziata, è tornata a Mayberry. Mentre Barney parte per insegnare una classe di sicurezza a scuola, incontrano Ernest T. Bass che dà loro una rima criptica: “I tuoi capelli erano marroni ma ora sono grigi; fai andare via quel mostro.”Il” mostro ” è un’elaborata trovata pubblicitaria orchestrata dall’uomo d’affari Wally Butler (Richard Lineback), che ha acquistato un ristorante fuori città e ha aggiunto un hotel.

Andy va al cimitero per visitare la tomba di zia Bee, e trova Thelma Lou lì in visita alla tomba di suo zio. Vanno alla scuola dove insegna Barney. Mentre Barney e Thelma Lou riacquisiscono, Andy guida verso la casa di Opie e sua moglie Eunice proprio mentre sta per entrare in travaglio. Non riescono a raggiungere l’ospedale in tempo, e Andy consegna suo nipote nel retro della macchina.

Il giorno dopo, Gomer e Goober sono fuori pesca al lago Myers quando Gomer vede un mostro bastone la testa fuori dall’acqua. Andy e Barney arrivano poco dopo, ma Barney non crede alla storia di Gomer finché non vede quelle che sembrano tracce di mostri nel fango. Quando Gomer in seguito mostra a Barney una foto che ha scattato a Goober con qualcosa di non identificabile sullo sfondo, Barney si convince che ci sia un mostro nel lago.

Con l’avversario di Barney Woods ora in esecuzione una campagna aggressiva per screditare Barney, Howard e Opie cercano di convincere Andy a rientrare in gara. Nel frattempo, l’ex ubriacone Otis Campbell (Hal Smith), ora sobrio e alla guida di un camion di gelati, sta servendo i clienti vicino al lago Myers quando vede il “mostro” uscire dal lago. Otis corre al tribunale per dirlo a Barney. Nonostante Andy supplica Barney di porre fine alla sua ricerca perché la gente rideva di lui, rapporto Otis’ convince Barney a riprendere la caccia al mostro.

Al Butler’s Inn, Andy nota una foto con la testa di un drago e ricordando la rima di Ernest T., Andy guida fino alla fattoria dei Darlings, dove Ernest T. ora si blocca. Briscoe Darling (Denver Pyle) e sua figlia Charlene (Maggie Peterson) sono felici di vedere Andy. Andy manipola Ernest T. a dirgli quando il mostro si presenterà a Myers Lake di nuovo.

Al lago, mentre Barney esche una trappola, Andy scorge Ernest T. andando in una vicina cava di pietra capannone. Butler arriva al capannone per ottenere inutilmente Ernest T. a bobina il mostro di nuovo in, ma Andy li cattura entrambi in flagrante. Barney e Howard seguono Andy al capannone, e Andy fa sembrare che Barney abbia complottato per rendere Butler troppo sicuro di sé e forzare la mano. Butler aveva trovato alcuni vecchi manufatti drago, presumibilmente lasciato dagli ex proprietari del ristorante, e assunto Ernest T. per istigare una bufala a Myers Lake per attirare i clienti.

Howard fotografa Barney con la testa del drago per il giornale, e Andy racconta a Butler le conseguenze legali delle sue azioni.

Più tardi, ad un raduno di vittoria per lo sceriffo Fife, quando Barney viene a sapere che Andy ha optato per la corsa dello sceriffo per dare a Barney una migliore possibilità di vincere, chiede umilmente alla folla di votare per Andy come candidato di scrittura perché ” È esattamente quello che farò.”Andy viene infine eletto sceriffo, Opie accetta un lavoro di giornale a Binghamton, e Barney e Thelma Lou finalmente si sposano, con Ernest T. e i Beniamini che si uniscono alla celebrazione.

Il colpo finale (visto dietro i titoli di coda) è dello sceriffo Taylor e del vice Fife che piegano una bandiera americana alla fine della giornata sulla Main Street di Mayberry.