La ricerca sugli investimenti & Advisory Group, Inc. (IRA Group) attinge da più di un decennio di esperienza nel settore della consulenza istituzionale per portare privati servizi di gestione patrimoniale. L’azienda può aiutare i clienti ad affrontare la pianificazione finanziaria olistica su una serie di argomenti come l’analisi del flusso di cassa e la pianificazione fiscale. Può anche utilizzare metodi proprietari di ricerca e gestione del portafoglio per gestire un portafoglio di investimenti per gli individui.

La maggior parte del pool di clienti di questa azienda è costituita da individui con un patrimonio netto elevato e piani di condivisione degli utili. Per i servizi di consulenza sugli investimenti del gruppo IRA, avresti bisogno di un investimento iniziale minimo di million 1 milione.

Investment Research& Advisory Group Background

Il Gruppo IRA è stato fondato nel 1992. Oggi, serve come una società di consulenza finanziaria a pagamento. Ciò significa che addebita commissioni solo per i suoi servizi. Quindi non guadagna commissioni o altre entrate da società di fondi comuni, custodi o altre entità per fare alcune raccomandazioni. Lo studio esiste a livello fiduciario ed è obbligato a lavorare sempre nell’interesse dei propri clienti.

Ma nonostante il lungo mandato del Gruppo IRA e l’impressionante AUM, il suo team attualmente non contiene pianificatori finanziari certificati (CFP). Questo quadro può estendersi dal fatto che l’azienda è più conosciuta per lavorare con clienti istituzionali e concentrarsi sulla gestione degli investimenti. Tuttavia, il gruppo IRA afferma che ” fornisce consulenza ai clienti su questioni che non coinvolgono titoli, come questioni di pianificazione finanziaria, questioni fiscali e servizi fiduciari che spesso includono la pianificazione immobiliare.”

Investment Research& Advisory Group Resources

Il Gruppo IRA mira a fornire servizi di gestione degli investimenti basati sulla propria disciplina di investimento istituzionale. Secondo i documenti che ha depositato presso la SEC, la filosofia di investimento dell’azienda è guidata dall’idea che la strategia di asset-allocation è un fattore importante del profilo di rischio e rendimento di un portafoglio.

A seconda della vostra situazione, il vostro può investire in alcuni o tutti i seguenti: large-cap equity, mid-cap equity, small-cap equity, international equity, high-grade fixed-income, high-yield fixed-income, international fixed-income, mezzi equivalenti, alternative, immobili e materie prime.