Paul Ehrlich (Edward G. Robinson) is een arts die in een Duits ziekenhuis werkt. Hij wordt ontslagen wegens zijn voortdurende minachting voor ziekenhuisregels, die gebonden zijn aan bureaucratische rompslomp. De reden voor zijn conflict is zijn gestaag groeiende interesse in onderzoek naar selectieve kleuring, het markeren van cellen en micro-organismen, met behulp van bepaalde kleurstoffen en markeermiddelen, die, zoals hij in de film beschrijft, een zekere ‘affiniteit’ hebben met dat wat gekleurd moet worden en niets anders. Emil von Behring (Otto Kruger), die Dr. Ehrlich ontmoet en raakt bevriend, terwijl het experimenteren met zijn kleuring technieken, is onder de indruk van Dr.Ehrlich ’s kleuring methoden en verwijst naar het als’ specifieke kleuring, ‘ toe te voegen dat dit een van de grootste prestaties in de wetenschap, vooral voor diagnostische doeleinden, gebaseerd op optische microscopie. Na het bijwonen van een medische presentatie van een Dr.Robert Koch (Albert Basserman) waaruit blijkt dat tuberculose een bacteriële ziekte is, Ehrlich is in staat om een monster van de geïsoleerde bacterie te verkrijgen. Na een intense tijd van onderzoek en experimenten in zijn eigen lab, gecombineerd met een portie geluk, mede dankzij de empathie van zijn vrouw, is hij in staat om een kleuringsproces voor deze bacterie te ontwikkelen. Dit resultaat wordt door Koch en medische kringen geëerd als een zeer waardevolle bijdrage aan de diagnostiek.tijdens zijn werk is Dr. Ehrlich besmet met tuberculose, een ziekte die nog steeds bekend staat als dodelijk. Daarom reist Ehrlich met zijn vrouw Hedwig (Ruth Gordon) naar Egypte voor herstel en verlichting. Daar begint hij de eigenschappen van het menselijk lichaam met betrekking tot immuniteit te ontdekken. Deze ontdekking helpt Ehrlich en collega Dr. von Behring om een difterie-epidemie te bestrijden die veel kinderen in het land doodt. De twee artsen worden beloond voor hun inspanningen.Ehrlich concentreert zich op zijn werk om zijn “magic bullets” te creëren – chemicaliën die in het bloed worden geïnjecteerd om verschillende ziekten te bestrijden, en zo baanbrekend zijn voor antibioticachemotherapie voor infectieziekten (later overgenomen door anderen om kanker te bestrijden). Het laboratorium van Ehrlich heeft de hulp van een aantal wetenschappers zoals Sahachiro Hata (Wilfred Hari). De medische raad, onder leiding van Dr. Hans Wolfert (Sig Ruman) vindt veel van Ehrlich ‘ s werk een verspilling van geld en middelen en vecht voor een vermindering, net zoals Ehrlich begint te werken aan een remedie voor syfilis. Ehrlich wordt financieel gesteund door de weduwe van de Joodse bankier Georg Speyer, Franziska Speyer (Maria Ouspenskaya) en na 606 pogingen ontdekt hij eindelijk de remedie voor de ziekte. Deze stof, eerst “606” genoemd, staat nu bekend als Arsphenamine of Salvarsan.
de vreugde van ontdekking is van korte duur, aangezien 38 patiënten die de behandeling krijgen, sterven. Dr. Wolfert klaagt de genezing publiekelijk aan en beschuldigt Ehrlich van de moord op degenen die aan de genezing stierven. Terwijl het geloof in de nieuwe genezing begint te slinken, wordt Ehrlich gedwongen om Wolfert voor smaad aan te klagen en in het proces 606 vrij te pleiten. Dr. von Bering (die eerder Ehrlich had verteld om zijn droom van genezing door chemicaliën op te geven), wordt door de verdediging opgeroepen om 606 aan de kaak te stellen. Von Bering zegt in plaats daarvan dat hij gelooft dat 606 verantwoordelijk is voor een 39e dood: de dood van syfilis zelf. Ehrlich wordt vrijgesproken, maar de spanning en stress van de proef zijn te veel voor zijn zieke lichaam en hij sterft kort daarna, eerst vertellen zijn assistenten en collega ’s over het nemen van risico’ s met betrekking tot de geneeskunde.Dr. Ehrlich wordt door de hele film afgeschilderd als een man met grote empathie voor de benarde situatie van anderen, ongeacht ras of religie: de jongeman die syfilis had opgelopen; het kind dat door een slang was gebeten; de drie mensen die stierven aan een anafylactische reactie op ‘606’. Hij streeft naar wetenschappelijk begrip, ongeacht zijn persoonlijk lijden en zelfopoffering.