the Investment Research & Advisory Group, Inc. (IRA Group) put uit meer dan een decennium van ervaring in de institutionele adviserende business om individuen private wealth management diensten. Het bedrijf kan klanten helpen bij het aanpakken van holistische financiële planning rond een scala aan onderwerpen zoals cash flow analyse en fiscale planning. Het kan ook gebruik maken van eigen onderzoek en portfolio management methoden om een beleggingsportefeuille voor particulieren te beheren.

het merendeel van de cliëntenpool van deze onderneming bestaat uit personen met een hoog vermogen en winstdelingsregelingen. Voor beleggingsadviesdiensten van de IRA-Groep heb je een minimale initiële investering van $1 miljoen nodig.

Investment Research& Adviesgroep Achtergrond

de IRA-groep werd opgericht in 1992. Vandaag de dag, het dient als een fee-only financiële adviesbureau. Dit betekent dat het alleen kosten in rekening brengt voor zijn diensten. Het verdient dus geen commissies of andere inkomsten van beleggingsfondsen, bewaarders of andere entiteiten voor het doen van bepaalde aanbevelingen. De onderneming bestaat op fiduciair niveau en is verplicht om altijd in het belang van haar klanten te werken.

maar ondanks de lange ambtstermijn van de IRA groep en de indrukwekkende AUM, zijn team heeft momenteel geen gecertificeerde financiële planners (GVB). Dit kader kan zich uitstrekken van het feit dat de onderneming meer bekend staat om haar samenwerking met institutionele cliënten en haar focus op beleggingsbeheer. Toch stelt de IRA groep dat het ” adviseert aan klanten over zaken die geen betrekking hebben op effecten, zoals financiële planning, fiscale kwesties en trustdiensten die vaak estate planning omvatten.”

Investment Research & Advisory Group Resources

de IRA-Groep streeft ernaar diensten op het gebied van beleggingsbeheer aan te bieden op basis van haar institutionele beleggingsdiscipline. Volgens documenten die het bij de SEC heeft ingediend, wordt de beleggingsfilosofie van het bedrijf gedreven door het idee dat de strategie voor de toewijzing van activa een belangrijke drijvende kracht is achter het risico-en rendementsprofiel van een portefeuille.

afhankelijk van uw situatie kunt u beleggen in een aantal of alle van de volgende zaken: large-cap equity, mid-cap equity, small-cap equity, international equity, high-grade fixed-income, high-yield fixed-income, international fixed-income, kasequivalenten, alternatieven, onroerend goed en grondstoffen.