Als u bent benoemd tot beheerder of uitvoerder van een nalatenschap, moet u een inventaris opmaken van eigendommen en Bezittingen en bepalen wat wel en wat niet onder probate valt. alleen de activa die als “probate property” worden beschouwd, moeten worden vermeld op formulieren die bij de probate court worden ingediend.

Probate activa Versus Nonprobate activa

Probate is de juridische procedure voor het betalen van schulden van een overleden persoon en het verdelen van geld en goederen aan erfgenamen. Het begint met een petitie ingediend in probate court en gaat door een reeks van stappen, waaronder het inventariseren van de nalatenschap, het melden van schuldeisers, het betalen van rekeningen, het indienen van belastingen, en het krijgen van de rechter goedkeuring om eigendom te verdelen aan erfgenamen.

Als u bent aangesteld als een persoonlijke vertegenwoordiger (ook bekend als uitvoerder of beheerder) van een nalatenschap, is een van uw eerste taken om erachter te komen wat de overledene bezat. Sommige van deze activa worden beschouwd als probate property—of activa die zullen worden verdeeld aan erfgenamen op basis van de voorwaarden van een testament of volgens de wet van de staat als er geen testament.

Overige activa zijn niet-probaat onroerend goed. Deze activa omzeilen het probate-proces en gaan rechtstreeks naar begunstigden of mede-eigenaren, ongeacht wat het Testament zegt. Een niet-probate/probate property lijst kan u helpen bijhouden van wat er onderworpen aan probate te houden en te laten zien of probate is zelfs noodzakelijk.

Wat is Nonprobaateigenschap?

omdat niet-probate activa geen deel uitmaken van het probate proces, worden ze niet vermeld bij de probate court. Niet-probaat bezit omvat:

• activa die in naam van een trust worden genoemd of die een trust als begunstigde aanduiden. Veel mensen het opzetten van levende trusts specifiek om probate te voorkomen. De in de trust genoemde trustee is bevoegd om de instructies van de trust uit te voeren, met inbegrip van het verdelen van trustactiva onder begunstigden.
• eigendom met een genoemde begunstigde. Veel voorkomende voorbeelden zijn levensverzekeringen, IRAs, 401 (k)s, en pensioenen.
• bankrekeningen bij begunstigden. Deze gaan niet door probate als ze een payable on death (POD) aanduiding. Andere eigendommen, zoals onroerend goed of voertuigen is niet-probate eigendom als er een overdracht bij overlijden (TOD) aanwijzing.
• gezamenlijk eigendom, met nabestaandenrechten. Dit betekent dat, als een eigenaar overlijdt, de andere eigenaar automatisch het belang van de overleden eigenaar in het pand krijgt. Echtparen bezitten vaak hun huis op deze manier. Kijk voor de woorden “gezamenlijke huurovereenkomst met recht op overleving” of “huurovereenkomst door het geheel” in de titel Documenten. Als u woont in een gemeenschap van goederen staat, uw staatswetten kunnen ook voorzien in een recht op overleving.

zodra u de activa hebt geïdentificeerd die buiten de nalatenschap vallen, maken de rest van de activa van de overledene waarschijnlijk deel uit van de nalatenschap van de nalatenschap.

Wat zijn Probate activa?

in de meeste staten moet de persoonlijke vertegenwoordiger alle nalatenschappen met hun waarden opsommen en de lijst bij de nalatenschapsrechtbank indienen. U kunt dit ook zien als een lijst van activa voor het testament. Sommige activa, zoals bankrekeningen, zijn gemakkelijk om een waarde op te zetten. Anderen, zoals antiek, sieraden, en verzamelobjecten, kan een beoordeling vereisen.

Probate activa omvatten:

• onroerend goed, vehikels en andere activa met een adellijke titel die uitsluitend eigendom zijn van de overledene of als een huurder in overeenkomst met iemand anders. Gemeenschappelijke huurders hebben geen overlevingsrechten. De eigenaren kunnen hun deel van het pand aan iemand anders nalaten.
• persoonlijke bezittingen. Huishoudelijke artikelen gaan door probate, samen met kleding, sieraden, en collecties. De inventaris moet de persoonlijke bezittingen van de overledene bevatten die overblijven na de dood.

in sommige staten is probate niet vereist als de waarde van de nalatenschap lager is dan een bepaald dollarbedrag. Sommige staten hebben ook een vereenvoudigde probate procedure voor kleine nalatenschappen of wanneer alle goederen worden overgedragen aan een langstlevende echtgenoot. Maar zelfs als probate niet nodig is, kan het doorlopen van het proces voordelen hebben.

Sorteren door eigenschap en accounts kan vervelend zijn, en het is niet altijd gemakkelijk om te vertellen wat het onderwerp is van probate en wat niet. het is het beste om juridisch advies te krijgen als u vragen hebt of niet zeker weet welke eigenschap u moet vermelden bij de probate court.