saapuessaan Los Angelesin kansainväliselle lentokentälle tohtori Richard Thorndyke kohtaa useita outoja kohtaamisia (kuten poliisina esiintyvän vilauttelijan ja ohikulkevan bussin, jonka sisällä soittaa täysi orkesteri). Kamera-autonkuljettaja Brophy vie hänet Psycho-Neurotic Institute for the Very, Very-Neurotic Instituteen, jossa hänet on palkattu salaperäisesti kuolleen tohtori Ashleyn korvaajaksi-Brophy epäilee rikosta. Saapuessaan Thorndykeä tervehtivät henkilökunta, tohtori Charles Montague, tohtori Philip Wentworth ja Hoitaja Charlotte Diesel.
Thorndyke kuulee Hoitaja dieselin huoneesta outoja ääniä ja hän lähtee Brophyn kanssa tutkimaan asiaa. Diesel väittää, että se oli televisio, mutta se oli itse asiassa intohimoinen sessio BDSM tohtori Montaguen kanssa. Seuraavana aamuna Thorndyke saa hälytyksen ikkunastaan hohtavasta valosta, joka tulee väkivaltaosastolta. Tohtori Montague vie thorndyken valon lähteelle, potilaan Arthur Brisbanen huoneeseen, joka luulee häntä Cockerspanieliksi.
Wentworth haluaa jättää instituutin ja väittelee Dieselin kanssa. Päästettyään hänet menemään, hän ajaa kotiin, mutta auto on viritetty räjäyttämään rockmusiikkia äänekkäästi radion kautta. Wentworth jää loukkuun autoonsa, hänen korvansa vuotavat verta ja hän kuolee aivoinfarktiin, jota kovaääninen musiikki pahentaa.
Thorndyke ja Brophy matkustavat San Franciscoon, jossa Thorndyken on määrä puhua psykiatrisessa kokouksessa. Hän kirjautuu Hyatt Regency San Franciscoon, jossa hänen suureksi tyrmistyksekseen, koska hän kärsii ”korkeasta ahdistuksesta”, hän saa huoneen ylimmästä kerroksesta, johtuen ”Mr. Macguffinin”varausmuutoksesta. Hän kiusaa pikkoloa toistuvilla sanomalehtipyynnöillä, jotka haluavat etsiä kuolinilmoituksista tietoja tohtori Wentworthin kuolemasta. Tämän jälkeen hän menee suihkuun, jonka aikana pikkolo tulee ja vimmoissaan matkii thorndyken puukottamista paperilla huutaen samalla ”Tässä on paperisi! Oletko tyytyväinen?! Tyytyväinen?”Paperin muste valuu viemäriin.
hänen suihkunsa jälkeen ovesta syöksyy sisään Victoria Brisbane, Arthur Brisbanen tytär. Hän haluaa apua isänsä poistamisessa instituutista. Hän sanoo, että hoitaja Diesel ja Tri. Montague liioittelevat sairauksia varakkaita potilaita, jotta instituutti voi maitoa rikkaiden perheiden miljoonia dollareita (menetelmin, jotka on osoitettu aiemmassa kohtauksessa). Thorndyke suostuu auttamaan huomattuaan, ettei hänen tapaamansa potilas ollutkaan oikea Arthur Brisbane.
pysäyttääkseen Thorndyken, Diesel ja Montague palkkaavat tohtori Ashleyn ja Wentworthin murhat järjestäneen ”henkselit”, jotka esiintyvät Thorndykenä ja ampuvat miehen aulassa. Nyt kun poliisi on hänen perässään, Thorndyken on todistettava syyttömyytensä. Jouduttuaan pulujen hyökkäyksen kohteeksi hän tapaa Victorian ja tajuaa Brophyn ottaneen kuvan ampumisesta. Oikea Thorndyke oli silloin hississä, joten hänen pitäisi olla kuvassa.
Thorndyken puolesta toimiva Victoria ottaa yhteyttä Brophyyn ja pyytää tätä suurentamaan kuvaa. Thorndyke todellakin näkyy kuvassa, mutta sairaanhoitaja Diesel ja Montague vangitsevat Brophyn ja vievät hänet pohjoissiipeen. Samaan aikaan ”henkselit” löytävät thorndyken puhelinkopista soittamassa Victorialle ja yrittävät kuristaa hänet; Thorndyke kuitenkin onnistuu tappamaan hänet puhelinkopin lasinsirulla. Thorndyke ja Victoria suuntaavat takaisin Los Angelesiin, jossa he pelastavat Brophyn ja näkevät Montaguen ja dieselin vievän oikean Arthur Brisbanen torniin tappamaan hänet.
thorndyken suuren ahdistuksen vuoksi häntä estetään kiipeämästä tornin jyrkkiä portaita ja auttamasta Brisbanea. Professori Lillomanin avulla hän kuitenkin voittaa fobiansa. Thorndyke tyrmää dieselin järjestysmiehen tornin ikkunasta pelastaen Brisbanen. Sairaanhoitaja Diesel hyppää varjoista ja hyökkää thorndyken kimppuun luudalla, mutta putoaa tornin ikkunasta. Hän putoaa kuolemaansa, nauraa hysteerisesti ja ratsastaa luudalla. Tohtori Montague ilmestyy varjoista ja luovuttaa ennen kuin hänet lyödään vahingossa tajuttomaksi avattavan luukun avulla. Victoria palaa isänsä luo, menee naimisiin Thorndyken kanssa ja he lähtevät häämatkalle.